David (John Cusack) sempre sentiu-se excluído e diferente, quando era criança, e cresceu sonhando com o dia em que os ETs viriam levá-lo para o espaço. Sua imaginação fértil transformo-ou em um escritor de ficção de muito sucesso, mas desde a trágica morte de sua mulher, há dois anos, ele nunca mais experimentou qualquer traço de vida afetiva, mas ainda David quer pai. Finalmente resolve tentar, adotando o brilhante e problemático Dennis (Bobby Colemann), um garoto que vive trancafiado em seu mundo de fantasia. Quando era criança, David queria ser um alien. No caso de Dennis, ele acredita de verdade que é um marciano em missão de exploração na Terra. Capturar o amor de Dennis e ensiná-lo a viver vai ser a redenção de David.
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